Un despacho de extranjería, del Excel a su propio gestor

El problema

Clientes y expedientes en un Excel y en WhatsApp. Qué papeles faltaban y quién había pagado vivía en la memoria de una persona.

Lo que construimos

• Tablero de expedientes por fase, con responsable.
• Los expedientes en espera, aparte: residencias y nacionalidades a largo plazo en una lista y las gestiones de espera diaria en otra.
• Checklist de pasos y documentos por tipo de trámite, que aparece sola en cada expediente nuevo.
• Formularios oficiales EX (EX-15, EX-17, EX-19, EX-24…) rellenados con los datos del cliente, hasta las casillas de sexo y estado civil.
• Los datos de cada persona, listos para pedir cita en el portal.
• Presupuestos por correo o WhatsApp, con aviso para reclamarlos a los 7 días y alta del expediente al aceptarse.
• Pagos, lo pendiente de cobro y facturas en PDF; ingresos y gastos.
• Panel con lo esencial: expedientes, cobros pendientes, tareas urgentes e ingresos.
• La marca del despacho en toda la aplicación y en los PDF.